整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；
二、【培训对象】
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。
三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
四、理财规划师【报考条件】
凡报考职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业专科及以上学历。
（3）具有其他专业专科及以上学历，经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
（3）取得本专业或相关专业本科学历后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历后，连续从事本职业工作2年以上。
凡报考职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。
（2）取得本职业二级职业资格后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。
五、【课程内容】
基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
：总结分析、案例分析、、习题讲解
六、【考核和颁发】
通过培训，合格者将获得中华人民共和国人力资源和社会部颁发的理财规划师职业资格。有效，统一编号，网上随时可以查询。
学校：
1、广联教育培训有限公司是台州地区资历老、品牌影响大的正规教育培训学校，台州广联教育培训有限公司是浙江地区一家经劳动和社会行政部门审核批准的，具有 开办公共营养师、健康管理师、人力资源管理师、等职业资格培训的专业培训。
2、台州广联教育培训有限公司办学多年以来凭借强大的师资团队、丰富的 教务经验、专业的服务团队，得了广员的一致认可。台州广联教育培训有限公司目前在浙江省的职业资格认证领域成为。
3、目前台州广联教育培训有限公司的校区分部在义务、杭州、金华、台州、宁波、温州等地主营各类职业资格培训，职业资格的培训工作受到各地人力资源和社 会局的认可，各地均设有高技能或就业再就业等相应补贴，对于符合相关
了解更多课程详情请点击访问学校网页：台州广联教育
学校地址：
江北区人民路银亿外滩大厦
附近的交通：
东京湾小区(公交站)
浙江省台州市椒江区中心大道
途经公交：108路;108路内环;121路;126路外环;905路;微1路内环;微1路外环
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浙江省台州市椒江区白云山西路
途经公交：121路;128路
葭沚街道(公交站)
浙江省台州市椒江区白云山西路
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附近的停车场：
1.东京家园停车场
地址：台州市椒江区白云山西路12号
2.东京湾商务公寓地下停车场
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3.新港大酒店停车场
地址：台州市经济开发区中心大道183号
附近的银行：
1.中国农业发展银行24小时自助银行(台州市分行)ATM
地址：台州市椒江区经济开发区中心大道215号
2.中国工商银行24小时自助银行服务ATM
地址：台州市椒江区中心大道
3.中国农业发展银行
地址：台州市椒江区中心大道
附近的酒店：
1.新港大酒店
地址：台州市椒江区中心大道191号
2.海洋酒店
地址：台州市椒江区广场中路38号
3.189商务宾馆
地址：台州市椒江区白云山西路55号
课程安排时间：
白班、晚班、业余制班、周末班、一对一定制课程（详情请咨询顾问）
课程周期：
课程周期长短以学员实际所报班级为准，一对一课程和培训老师沟通安排。
课程收费：
因学员自身基础和所要学习达到的程度、报班时间长短等客观因素不等，我们开设有不同的班级，费用有所区别，费用以学员所报班级为准，学员根据自身要求选择报班，如有疑问请咨询报名老师。
不同时间校区有不同的优惠活动，详细优惠以当时参加的优惠活动为准。
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