CWM^TM– Chartered Wealth Manager

  特许财富管理师

财富管理目前是亚洲区新、热门的金融服务产业，为了得财富管理客户，营销人员必需增进金融市场知识、了解市场趋势、选择投资工具、技术层面的技巧，并与客户维持良好的关系管理。

美国金融管理学会「CWM特许财富管理师」认证课程专为积极从事财富管理人员所设计，期在亚洲区建立财富管理专业标准，并培养金融规划专业人士；透过认证建立专业道德规范，规划培训及回训课程，让所有会员在互动中分享实务经验，并在成长的财富管理市场中工作关系网络，获得更多发展机会。

美国金融管理学会在不仅超过150多个认可，并由许多组织认可，如美国劳工部(BLS)、美国证券交易商协会(NASD)、联合国非组织(UN-NGO)、美国财富管理委员会(The Wealth Management Commission)等。在学术界则有哈佛、华顿、史丹佛、耶鲁、瑞士银行学校等800所尖商校联盟一致肯定。

CWM财富管理认证

特许财富管理师(CWM)是针对与高资产客户接触的金融从业人员所设计的财富管理认证。CWM认证与其他金融专业认证的不同之处在于它更专门针对需要有效开拓高资产客户的零售银行、理财中心及私人银行部门的成员所做的训练。CWM培训注重及实务，在高资产客户需求探索、业务开拓、顾问式理财行销、客户长远关系管理、财富管理策划、资产组合配置管理及投资方面都有其独特的设计。CWM培训课程由资产财富管理主讲，透过互动式教学并结合案例演练，有效学员的吸收能力及能力。

CWM课程获益

参与者透过专业知识及技巧的分享，结合角色扮演及团体演练，可加强财富管理专业能力，销售技巧，创造事业另一高峰，并同时获得下列：

．       藉由认证突显本身的专业教育背景与经验

．       具备为财富管理顾客服务的资格

．       体会市场动态对财富管理的影响

．       获悉及亚洲财富管理的趋势与机会

．       洞悉财富管理规划与议题

．       获得好的训练使在财富管理上达成目标

．       发展建立为财富管理顾客解决问题的技巧

．       创造策略以建立与顾客之间有效关系

CWM课程介绍

                模组一   新财富管理

                     Update on global wealth management  

                模组二   投资策略与财富管理产品

                          Global investment strategies & wealth products 

                模组三   财富与投资组合管理策略

                            Global wealth & portfolio management strategies

                       模组四  风险管理与财富规划策略

                Risk management & wealth planning strategies

                模组五   客戶咨询与关系管理技巧

                                  Client advisory & relationship management skills

课程要求

．必须完成40小时的密集训练课程

申请资格

．拥有被国内及美国金融管理学会所认可之商学学位/文凭。

．二年以上金融相关产业服务经验。

评等方式

．                   70                  

．课堂参与个案研究    30              ** 评分考虑在于笔试和积极的参与和观察。

申请文件

中/英文个人工作履历

毕业证明及单复印件

护照或身份证复印件

两寸彩色照片

名片

申请费用

学费：13000（RMB）

补考费100元（USD）

     与申请资料一起交到中国代表处  

美国金融管理学会之中国代表    浙江省温州市鹿城区中路人才大厦A-1002

香港汇金教育有限公司

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